미국, 엔비디아·AMD 첨단 AI 칩 수출 규제 중동 일부 국가로 확대

미국의 첨단 반도체 통제망이 중국 국경을 넘어 다른 지역으로 넓어지고 있다.

로이터 통신에 따르면, 미국 정부는 엔비디아와 AMD의 고성능 인공지능(AI) 칩 수출 제한 조치를 중동 일부 국가로 확대했다. 엔비디아는 규제 당국 제출 문서를 통해 대중국 수출 제한에 이어 중동 일부 지역으로 나가는 제품에도 사전 허가 요건이 추가되었다고 밝혔으며, AMD 역시 유사한 통보를 받은 것으로 확인됐다.

허가 요건 추가됐으나 전면 차단은 아니라는 미 정부

엔비디아가 8월 28일 공시한 분기 보고서에 따르면, 회사는 2024 회계연도 2분기 중 미국 정부로부터 특정 고객 및 중동 일부 국가를 포함한 기타 지역으로 수출되는 A100 및 H100 제품군에 대해 추가 라이선스 취득을 요구받았다.

해당 제품들은 대규모 언어 모델 훈련과 머신러닝 연산에 필수적인 최고 사양 칩이다. 사안에 정통한 소식통에 따르면 경쟁사인 AMD 역시 동일한 취지의 서한을 전달받았다.

보도 이후 미 상무부 대변인은 로이터에 바이든 행정부가 "중동으로의 칩 판매를 차단한 것은 아니다"라고 해명했다. 특정 기업에 대한 조치 여부는 언급을 피했지만, 수출을 전면 금지하는 방식이 아니라 건별 심사를 거치는 허가제를 도입했음을 시사한 셈이다.

당장의 실적 타격은 미미한 수준

재무적인 측면만 놓고 보면 두 칩 제조사가 당장 입을 타격은 크지 않다.

엔비디아는 이번 조치가 분기 실적에 "즉각적이고 중대한 영향"을 주지 않으며 유의미한 매출 비중을 차지하지도 않는다고 선을 그었다. 지난 7월 30일 마감된 분기 매출 135억 달러 중 대부분은 미국, 중국, 대만에서 발생했다. 중동이 포함된 나머지 모든 국가의 매출 비중은 다 합쳐도 13.9%에 불과하며, 엔비디아는 중동 지역 매출을 별도로 구분해 공개하지도 않는다. AMD 내부에서도 실질적 매출 영향은 없다는 평가가 나온다.

그러나 지난해 가을의 전례를 보면 시장의 긴장감은 낮지 않다. 미국 정부는 작년 9월 대중국 라이선스 요구를 시작으로 10월 포괄적 수출 통제를 단행했고, 결국 엔비디아, AMD, 인텔은 사양을 낮춘 중국 전용 칩을 따로 개발해야 했다.

왜 중요한가

우리는 이번 조치가 단순한 매출 수치 이상의 지정학적 신호를 보내고 있다고 본다.

첫째로, 자체 초거대 AI 모델 개발과 데이터센터 구축에 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 UAE, 사우디아라비아 등 중동 국가들에게는 상당한 변수가 생겼다. 아무리 오일머니가 풍부해도 핵심 인프라인 GPU 조달 과정에서 미국의 승인을 받아야 하므로, 독자적인 AI 생태계 구축 일정에 워싱턴의 입김이 강하게 작용할 수밖에 없다.

둘째로, 반도체 공급망 통제 방식이 우회로 차단 단계로 진입했음을 보여준다. 미국 정부의 우려는 중동 국가 자체의 위협이라기보다는, 중동에 구축된 첨단 연산 자원이 제3국에 원격 임대되거나 제품이 우회 수출되는 경로로 활용될 가능성을 사전에 차단하려는 계산에 가깝다.

결국 첨단 AI 칩은 자유롭게 거래되는 일반 IT 부품이 아니라 국가 전략 물자로 완전히 굳어졌다. AI 인프라를 둘러싼 패권 경쟁이 이어지는 한, 미국의 수출 허가 대상 국가는 중동을 넘어 다른 지역으로 계속 넓어질 가능성이 높다.