微軟年報添新對手：OpenAI 正式被列入 AI 與搜尋競爭名單

掏了 130 億美元、把自家雲服務全部押上的大股東，終於在官方檔案裡把最好的合作伙伴改成了「對手」。

當地時間週二，微軟在最新的年度財報中更新了競爭對手名單。除了亞馬遜、蘋果、谷歌和 Meta 這些老面孔，OpenAI 的名字悄然出現在了 AI 產品，以及搜尋與新聞廣告的競爭列表裡。

這層關係其實早就開始彆扭了。雖然 OpenAI 發言人第一時間對 CNBC 表示，兩家公司的關係沒有任何變化，從建立合作的第一天起就知道會有競爭。但現實情況是，兩家公司正在瘋狂踩進彼此的後院。

親密盟友，各懷心思

最直接的導火索是搜尋。就在上週，OpenAI 公佈了一款名為 SearchGPT 的搜尋引擎原型，直接瞄準了傳統搜尋市場。而微軟的 Bing 搜尋和相關廣告業務，正好在它的射程之內。

在底層能力上，兩者也越來越像競爭對手。如果一家企業想用大模型，它既可以直接找 OpenAI 付費，也可以通過微軟的 Azure OpenAI 服務購買。到了普通使用者端，微軟在 Windows 和 Bing 裡死磕 Copilot，而大批使用者依然直奔 ChatGPT 去。

過去一年裡，兩家公司的裂痕其實已經擺在了明面上。去年 11 月 OpenAI 董事會突襲罷免 CEO Sam Altman 時，微軟 CEO Satya Nadella 事前完全不知情。儘管 Altman 隨後光速回歸，並給了微軟一個無投票權的董事席位，但就在本月早些時候，微軟主動放棄了這個席位。

更值得琢磨的是微軟的自研動作。今年 3 月，Nadella 挖來了 DeepMind 聯合創始人、Inflection AI 掌門人 Mustafa Suleyman，直接成立了全新的 Microsoft AI 部門，連帶著收編了大批 Inflection 員工。微軟顯然不想把自家的命根子完全押在 OpenAI 身上。

即便如此，兩人在表面上依舊熱絡。Nadella 最近接受《紐約時報》採訪時還調侃，自己很喜歡 Altman 的一點是，Altman 每天都會打電話跟他說：我需要更多算力，我還要更多。

為什麼重要

我們認為，微軟在官方檔案裡給 OpenAI「定名分」，是一次非常務實的防禦性操作。它既是為了向監管機構表明微軟並未完全控制 OpenAI，也是在向華爾街打預防針：兩家的利益正在分流。

對企業和開發者來說，這種競爭其實是好事。你不再只能被捆綁在微軟的生態裡，OpenAI 的獨立商業化會迫使雙方在定價、API 穩定性和企業級服務上展開競爭。但這也意味著選擇變得更微妙，買 Azure 還是直接接 OpenAI，以後可能要面臨不同的資料協議和產品節奏。

對整個行業而言，這說明哪怕是科技史上最成功的戰略聯盟之一，也敵不過商業終局的引力。微軟既想當基礎設施包工頭，又想做消費級應用巨頭；OpenAI 既要微軟的算力，又不可能甘心只做底層的模型供應商。看起來，隨著 SearchGPT 的試水和微軟自研團隊的推進，這種「白天稱兄道弟、晚上各自挖牆腳」的微妙同盟，很快會迎來更激烈的正面交鋒。