NVIDIA 投资 Thinking Machines：明年初部署 1 吉瓦 Rubin 系统

前 OpenAI 首席技术官 Mira Murati 自立门户才一年多，就直接拉来了一张「吉瓦级」的算力底牌。

NVIDIA 与 Murati 创立的 AI 初创公司 Thinking Machines Lab 宣布达成多年期战略合作。两家公司计划部署至少 1 吉瓦（GW）的下一代 NVIDIA Vera Rubin 系统，最快明年初进场。

除了给机器，NVIDIA 这次还自掏腰包，对 Thinking Machines 进行了一笔数额未公开的战略投资。

刚走了一批人，转头拿下 1 吉瓦算力

对一家成立于 2025 年 2 月的年轻团队来说，拿到 1 吉瓦电力支撑的算力集群是个极其夸张的规模。在此之前，整个行业里敢把算力采购口径开到「吉瓦」级别的，基本上只有微软、Meta 和据传与甲骨文签了 3000 亿美元大单的 OpenAI。

Thinking Machines 的底气一部分来自资本的极度偏爱。尽管才成立一年，它就已经从 a16z、Accel 等机构手里融了超过 20 亿美元，甚至连 NVIDIA 的死对头 AMD 旗下的投资机构也投了钱，目前公司估值已经冲破 120 亿美元。

但这家公司最近的日子其实并不太平。成立以来的这几个月里，核心创始团队接连出走：联合创始人 Andrew Tulloch 去年 10 月跳槽去了 Meta；今年早些时候，另外三位联合创始人 Barret Zoph、Luke Metz 和 Sam Schoenholz 又集体杀回了老东家 OpenAI。

在核心高管大换血的关键节点，这笔与 NVIDIA 的大单，直接给外界吃了一颗定心丸。去年秋天，Thinking Machines 刚上线了第一款名为 Tinker 的 API 接口，主打可复现的 AI 结果；而这批即将部署的 Vera Rubin 系统，将全面接手他们接下来的前沿大模型训练。

双方还打算一起研发专门适配 NVIDIA 架构的训练与推理部署系统，未来会向企业和科研机构开放前沿模型与开源模型。

为什么重要

我们认为，这笔交易最耐人寻味的地方，是 NVIDIA 越来越像整个 AI 行业的「造雨人」兼「超级庄家」。

对 Thinking Machines 来说，这笔交易几乎是生死攸关的背书。刚刚遭遇创始团队大失血，Murati 必须向外界证明两件事：一是公司不仅没散，还能拿到最顶级的下一代硬件；二是她依然有能力把前沿模型做出来。1 吉瓦的 Vera Rubin 算力承诺，足够打消大部分潜在客户和求职者的疑虑。如果你是企业开发者，虽然眼下还只能通过 Tinker 接触他们早期的能力，但至少可以确定这家公司短时间内绝不会因为缺卡而掉队。

但隐患也很明显。算力虽然拿到了，人却刚跑了一半。大模型研发归根结底还是靠人来调，特别是像 Zoph 这样顶级的对齐与后训练专家回流 OpenAI 后，Thinking Machines 接下来能不能把这 1 吉瓦的怪兽级算力吃干抹净、转化成超越老东家的模型表现，看起来还要打一个大问号。

对行业而言，黄仁勋此前预言到 2030 年全球 AI 基础设施投入将达到 3 到 4 万亿美元，现在看来他正在亲手实现这个预言。通过把最新的 Rubin 芯片绑上股权投资，NVIDIA 既卖了高附加值的芯片，又绑定了下一个潜在巨头的底层架构，顺便还在 OpenAI 和 Anthropic 之外扶持了新的制衡力量。其他还在排队抢卡的中小团队，恐怕只能看着这批吉瓦级怪物离自己越来越远。