Anthropic、Google・Broadcomと数ギガワット規模の次世代TPU契約を締結

AI業界で計算資源が不足するのは日常茶飯事ですが、複数の原子力発電所に匹敵する電力を一挙に確保できる企業はほんの一握りです。

Anthropicは4月6日、GoogleおよびBroadcomと新たな契約を結び、2027年から稼働予定の次世代TPUコンピュート容量を複数ギガワット規模で調達すると発表しました。公式ブログでは具体的な数値が伏せられていたものの、BroadcomのSEC提出書類から、この規模が3.5ギガワットに達することが判明しています。

今回の合意は、2025年10月に結んだ1ギガワット超のTPU契約を大幅に拡大するものです。新設される計算資源の大半は米国内に設置され、同社が2025年11月に表明した500億ドルの米国インフラ投資計画を具体化する形となります。

売上高ランレートが300億ドル突破、大口顧客は2か月で倍増

Anthropicがこれほど急激に計算資源を囲い込む背景には、Claudeに対する企業需要の爆発的な拡大があります。

同社の発表によると、年換算の売上高ランレートは300億ドルを突破しました。2025年末時点の約90億ドルから、わずか数か月で3倍以上に急増した計算になります。

大口顧客の伸びも際立っています。今年2月にシリーズGラウンドを発表した際、年間100万ドル以上を支払う企業顧客は500社超でしたが、それから2か月足らずで1000社を超え、倍増しました。

TechCrunchによると、米国国防総省からサプライチェーンリスクとして指定された経緯があるにもかかわらず、企業からの発注は衰えていません。同誌はまた、Anthropicが2月に300億ドルのシリーズGを完了し、評価額が3800億ドルに達したことにも触れています。

単一チップに依存しないマルチハードウェア戦略

巨額な契約規模と並んで注目すべきなのは、Anthropicのチップ調達戦略です。

多くの競合が特定ベンダーのGPUに依存するなか、AnthropicはClaudeの学習と推論をAWS Trainium、Google TPU、NVIDIA GPUの混成環境で回しています。ワークロードごとに最適なチップへ処理を振り分ける設計です。

現在もAmazonが同社の主要クラウドおよびトレーニングパートナーであり、Project Rainierでの共同開発も継続しています。その一方でGoogleおよびBroadcomと組んでTPUの大規模確保に動いており、自前の交渉力を維持しています。

クラウド配信でも同様の中立性を保っています。Claudeは現在、AWS Bedrock、Google Cloud Vertex AI、Microsoft Azure Foundryという世界三大クラウドのすべてで利用可能な唯一のフロンティアモデルとなっています。

なぜ重要か

エンタープライズ顧客や開発者にとって、この契約は将来の安定供給に向けた心強いサインです。Claudeは人気が高まるにつれてピーク時のキャパシティ制限が懸念されていましたが、2027年以降に3.5ギガワットもの専用計算基盤が稼働することが確定したことで、基幹業務をClaudeに預けるリスクは大きく下がります。

AI業界全体から見れば、GoogleとBroadcomのカスタムチップ陣営が大きく前進したことを意味します。私たちは、最先端モデルの開発においてNVIDIA製GPU以外の選択肢が完全に実用レベルで成立していることを、この超大型契約が証明したと考えています。カスタムASICを手がけるBroadcomの存在感はさらに増すはずです。

もっとも、数ギガワット規模のインフラを数年先までコミットするやり方にはリスクも伴います。2027年の稼働開始までに莫大な設備コストを支え続けられるだけの売上成長を維持できるかどうかが問われます。フロンティアAIの競争は、いよいよ国家インフラ級の重厚長大ビジネスへと変貌しつつあります。