OpenAI 聯手競爭對手：引入 Google Cloud 補充 ChatGPT 算力

如果你算力缺到一定程度，哪怕是死對頭的伺服器，你也得租。

OpenAI 最近把 Google Cloud 正式列入了自家 AI 硬體供應商名單。接下來，ChatGPT 及其 API 的部分計算負載，將直接跑在 Google 位於美國、英國、荷蘭、挪威和日本的雲基礎設施上。

路透社在 6 月就曾披露過雙方的接觸，如今靴子正式落地。除了微軟、Oracle 和算力新貴 CoreWeave，OpenAI 的後背現在又多了一家矽谷巨頭頂著。

微軟裝不下了，Altman 在推特上四處找卡

這筆交易最耐人尋味的地方，在於它徹底打破了外界對 OpenAI 算力陣營的舊認知。

最早 OpenAI 是微軟 Azure 的獨家客戶。但隨著模型規模膨脹和 ChatGPT 使用者激增，微軟自家的算力池子顯然見底了。去年微軟已經在官方檔案裡把 OpenAI 列為競爭對手，雙方在企業訂閱和開發者工具上直接貼身肉搏。

今年 1 月，微軟和 OpenAI 重新修改了協議，微軟不再擔任獨家雲服務商，只保留算力需求的「第一選擇權」。但這依然沒能緩解飢渴。3 月，OpenAI 剛跟 CoreWeave 簽下一份 5 年近 120 億美元的長約；到了 4 月，CEO Sam Altman 依然忍不住在 X 上公開喊話，說誰手裡要是有以 10 萬張為單位的現貨 GPU，請立刻聯絡他。

更早之前，OpenAI 還拉來了 Oracle，甚至跟微軟一起去白宮給 5000 億美元的 Stargate 計劃站臺。現在看，這些遠水都解不了近渴，OpenAI 只能把手伸向 Google。

不過微軟手裡還攥著一張王牌：它依然獨家持有 OpenAI 模型 API 的商業分發權。也就是說，外部開發者如果想在自己的產品裡呼叫這些模型，底層依然得走 Azure。

誰贏了，誰尷尬

對 Google Cloud 來說，這是一場實打實的勝利。

在公有云市場上，Google 長期排在亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 後面。雖然自家的 Gemini 每天都在跟 ChatGPT 爭奪普通使用者，但在基礎設施這門生意上，Google 一點都不挑食。它不僅是 Anthropic 的核心雲服務商，現在又把最大的對手變成了自己的租戶。

算力就是新的石油。只要你買算力，給誰交錢都是交，收誰的錢也都是賺。

為什麼重要

對普通使用者和開發者來說，最直接的好處是 ChatGPT 和 API 的穩定性有望提升。尤其是在歐洲和日本等地區，部署了本地機房的 Google 節點後，跨國訪問的延遲和偶發的算力擠兌能得到實質緩解。現在去用，服務大機率會比之前 Sam Altman 喊缺卡時更皮實。

對行業格局來說，生成式 AI 的競爭線正在發生根本位移。以前大家總覺得模型廠商和底層雲平臺是深度繫結的陣營戰，比如 OpenAI 繫結微軟，Anthropic 繫結亞馬遜和 Google。但現實證明，在絕對的算力飢渴面前，所謂的「陣營」根本立不住。

我們認為 OpenAI 這一步走得相當務實，但也暴露了最大的隱患。它不惜給直接競爭對手送去鉅額賬單和利潤，說明算力短缺已經嚴重威脅到它的產品擴張速度。更微妙的是微軟，既要在上層應用裡防著 OpenAI，又看著自家投資的明星獨角獸把真金白銀轉手送進 Google 的口袋。看起來，隨著模型競賽越往後走，基礎設施層的大廠才是那個永遠穩賺不賠的贏家。