微软年报添新对手：OpenAI 正式被列入 AI 与搜索竞争名单

掏了 130 亿美元、把自家云服务全部押上的大股东，终于在官方文件里把最好的合作伙伴改成了「对手」。

当地时间周二，微软在最新的年度财报中更新了竞争对手名单。除了亚马逊、苹果、谷歌和 Meta 这些老面孔，OpenAI 的名字悄然出现在了 AI 产品，以及搜索与新闻广告的竞争列表里。

这层关系其实早就开始别扭了。虽然 OpenAI 发言人第一时间对 CNBC 表示，两家公司的关系没有任何变化，从建立合作的第一天起就知道会有竞争。但现实情况是，两家公司正在疯狂踩进彼此的后院。

亲密盟友，各怀心思

最直接的导火索是搜索。就在上周，OpenAI 公布了一款名为 SearchGPT 的搜索引擎原型，直接瞄准了传统搜索市场。而微软的 Bing 搜索和相关广告业务，正好在它的射程之内。

在底层能力上，两者也越来越像竞争对手。如果一家企业想用大模型，它既可以直接找 OpenAI 付费，也可以通过微软的 Azure OpenAI 服务购买。到了普通用户端，微软在 Windows 和 Bing 里死磕 Copilot，而大批用户依然直奔 ChatGPT 去。

过去一年里，两家公司的裂痕其实已经摆在了明面上。去年 11 月 OpenAI 董事会突袭罢免 CEO Sam Altman 时，微软 CEO Satya Nadella 事前完全不知情。尽管 Altman 随后光速回归，并给了微软一个无投票权的董事席位，但就在本月早些时候，微软主动放弃了这个席位。

更值得琢磨的是微软的自研动作。今年 3 月，Nadella 挖来了 DeepMind 联合创始人、Inflection AI 掌门人 Mustafa Suleyman，直接成立了全新的 Microsoft AI 部门，连带着收编了大批 Inflection 员工。微软显然不想把自家的命根子完全押在 OpenAI 身上。

即便如此，两人在表面上依旧热络。Nadella 最近接受《纽约时报》采访时还调侃，自己很喜欢 Altman 的一点是，Altman 每天都会打电话跟他说：我需要更多算力，我还要更多。

为什么重要

我们认为，微软在官方文件里给 OpenAI「定名分」，是一次非常务实的防御性操作。它既是为了向监管机构表明微软并未完全控制 OpenAI，也是在向华尔街打预防针：两家的利益正在分流。

对企业和开发者来说，这种竞争其实是好事。你不再只能被捆绑在微软的生态里，OpenAI 的独立商业化会迫使双方在定价、API 稳定性和企业级服务上展开竞争。但这也意味着选择变得更微妙，买 Azure 还是直接接 OpenAI，以后可能要面临不同的数据协议和产品节奏。

对整个行业而言，这说明哪怕是科技史上最成功的战略联盟之一，也敌不过商业终局的引力。微软既想当基础设施包工头，又想做消费级应用巨头；OpenAI 既要微软的算力，又不可能甘心只做底层的模型供应商。看起来，随着 SearchGPT 的试水和微软自研团队的推进，这种「白天称兄道弟、晚上各自挖墙脚」的微妙同盟，很快会迎来更激烈的正面交锋。