ChatGPT 增長顯疲態：8 至 11 月僅增 6%，Gemini 激增 30%

原本以為遙遙領先的 AI 王座，最近座次好像有點鬆動了。

根據市場情報機構 Sensor Tower 的最新資料，雖然 ChatGPT 依然統治著市場，拿下了全球移動端 50% 的下載量和 55% 的月活躍使用者，但它的增長勢頭已經明顯放緩。

從 2025 年 8 月到 11 月，ChatGPT 的全球月活只增長了大約 6%，總規模來到 8.1 億左右。Sensor Tower 認為，這個數字可能意味著它在部分市場已經接近飽和。雪上加霜的是，在過去四個月裡，它在頭部聊天應用中的全球月活份額還掉了 3 個百分點。

谷歌靠系統級入口和畫畫開始超車

就在 ChatGPT 踩剎車的同時，Google 的 Gemini 正在加速狂奔。

同樣在 8 到 11 月這幾個月裡，Gemini 的全球月活漲了大約 30%。過去七個月時間裡，它在整個頭部 AI 聊天市場的月活份額逆勢增加了 3 個百分點。

讓 Gemini 突然提速的最大功臣，是它在 9 月推出的影像生成模型 Nano Banana。很多使用者衝著做圖湧了進來，截至 11 月，Gemini 使用者在應用內每天花費的時間達到了 11 分鐘，比 3 月翻了一倍還多。

反觀 ChatGPT，同期使用者的日均使用時間只微漲了 6%，如果把 11 月和 7 月相比，甚至還跌了 10%。

更讓 OpenAI 感到頭疼的，是谷歌在硬體生態上的降維打擊。Sensor Tower 提到，在美國 Android 使用者裡，直接通過作業系統呼叫 Gemini 的人數，是通過獨立 Gemini App 使用人數的兩倍左右。這種不需要點開獨立 App 的體驗，是任何第三方都比不了的先發壁壘。

其實不僅是谷歌，其他對手也在蠶食市場。Perplexity 的月活同比增長了 370%，Claude 同比也漲了 190%。而 ChatGPT 在 11 月的全球下載量同比雖然漲了 85%，卻已經落後於整個行業 110% 的平均增速。

這也難怪 OpenAI CEO Sam Altman 最近要向全員發備忘錄拉響「紅色警報」了。他在信裡要求團隊集中精力改善產品，重點死磕個性化、可靠性和影像生成等領域。

為什麼重要

我們認為，這份資料最大的訊號，是移動端 AI 賽道正在從「大家嚐鮮下載」迅速過渡到「搶奪日常駐留時間」的存量博弈。

對普通使用者來說，這絕對是件好事。OpenAI 一家獨大時，產品改進難免有些慢吞吞；現在谷歌拿出 Nano Banana 這種爆款功能，馬上逼得 OpenAI 發出內部警報。接下來無論是個性化互動還是多模態能力，更新節奏只會被迫提速。

對於整個行業而言，谷歌的打法給所有純軟體 AI 公司上了一課。依靠 Android 底層直接喚起 Gemini，效率遠高過在手機桌面上翻找一個單獨的圖示。這種系統級特權，看起來是任何沒有手機硬體生態的創業公司最難逾越的鴻溝。

不過，我們覺得現在就斷言格局反轉還為時過早。ChatGPT 手裡依然攥著超過 8 億的月活基本盤，體量是絕對的老大。谷歌這輪暴漲很大程度上依賴單一爆款模型的拉動，而一旦 OpenAI 端出下一代殺手級影像或互動產品，天平隨時可能再次傾斜。