ChatGPT 增长显疲态：8 至 11 月仅增 6%，Gemini 激增 30%

原本以为遥遥领先的 AI 王座，最近座次好像有点松动了。

根据市场情报机构 Sensor Tower 的最新数据，虽然 ChatGPT 依然统治着市场，拿下了全球移动端 50% 的下载量和 55% 的月活跃用户，但它的增长势头已经明显放缓。

从 2025 年 8 月到 11 月，ChatGPT 的全球月活只增长了大约 6%，总规模来到 8.1 亿左右。Sensor Tower 认为，这个数字可能意味着它在部分市场已经接近饱和。雪上加霜的是，在过去四个月里，它在头部聊天应用中的全球月活份额还掉了 3 个百分点。

谷歌靠系统级入口和画画开始超车

就在 ChatGPT 踩刹车的同时，Google 的 Gemini 正在加速狂奔。

同样在 8 到 11 月这几个月里，Gemini 的全球月活涨了大约 30%。过去七个月时间里，它在整个头部 AI 聊天市场的月活份额逆势增加了 3 个百分点。

让 Gemini 突然提速的最大功臣，是它在 9 月推出的图像生成模型 Nano Banana。很多用户冲着做图涌了进来，截至 11 月，Gemini 用户在应用内每天花费的时间达到了 11 分钟，比 3 月翻了一倍还多。

反观 ChatGPT，同期用户的日均使用时间只微涨了 6%，如果把 11 月和 7 月相比，甚至还跌了 10%。

更让 OpenAI 感到头疼的，是谷歌在硬件生态上的降维打击。Sensor Tower 提到，在美国 Android 用户里，直接通过操作系统调用 Gemini 的人数，是通过独立 Gemini App 使用人数的两倍左右。这种不需要点开独立 App 的体验，是任何第三方都比不了的先发壁垒。

其实不仅是谷歌，其他对手也在蚕食市场。Perplexity 的月活同比增长了 370%，Claude 同比也涨了 190%。而 ChatGPT 在 11 月的全球下载量同比虽然涨了 85%，却已经落后于整个行业 110% 的平均增速。

这也难怪 OpenAI CEO Sam Altman 最近要向全员发备忘录拉响「红色警报」了。他在信里要求团队集中精力改善产品，重点死磕个性化、可靠性和图像生成等领域。

为什么重要

我们认为，这份数据最大的信号，是移动端 AI 赛道正在从「大家尝鲜下载」迅速过渡到「抢夺日常驻留时间」的存量博弈。

对普通用户来说，这绝对是件好事。OpenAI 一家独大时，产品改进难免有些慢吞吞；现在谷歌拿出 Nano Banana 这种爆款功能，马上逼得 OpenAI 发出内部警报。接下来无论是个性化交互还是多模态能力，更新节奏只会被迫提速。

对于整个行业而言，谷歌的打法给所有纯软件 AI 公司上了一课。依靠 Android 底层直接唤起 Gemini，效率远高过在手机桌面上翻找一个单独的图标。这种系统级特权，看起来是任何没有手机硬件生态的创业公司最难逾越的鸿沟。

不过，我们觉得现在就断言格局反转还为时过早。ChatGPT 手里依然攥着超过 8 亿的月活基本盘，体量是绝对的老大。谷歌这轮暴涨很大程度上依赖单一爆款模型的拉动，而一旦 OpenAI 端出下一代杀手级图像或交互产品，天平随时可能再次倾斜。